Clésame pour les professionnels qui accompagnent les familles.
Un inventaire patrimonial complet et documenté, disponible au moment de la succession.
Notaires, conseillers en gestion de patrimoine, banques, assureurs, fondations : quel que soit votre métier, Clésame rassemble les informations patrimoniales que vous deviez jusqu'ici retrouver. Choisissez votre profil pour découvrir ce que Clésame change concrètement pour vous.
C'est le temps de travail gagné au moment de la succession, avec la garantie qu'aucun actif n'est omis. Une solution qui fait la différence et qui vous positionne comme le conseiller de la famille : au-delà de la seule gestion du patrimoine, vous accompagnez aussi l'optimisation de la transmission.
Une réponse pour chaque métier.
Cherchez moins, conseillez plus.
Un patrimoine entièrement documenté dès l'ouverture de la succession, accessible en un clic via IDNot. Jusqu'à 70 % de temps gagné sur le traitement du dossier.
Espace notaires →Accompagnez jusqu'à la transmission.
Prolongez votre mission de conseil de la constitution du patrimoine jusqu'à sa transmission, et fidélisez sur plusieurs générations.
Espace CGP →Une réponse concrète à la déshérence.
Des contrats recensés, documentés et rattachés à leurs justificatifs : désengorgement des services successions, hausse du taux de réemploi et fidélisation de la clientèle.
Espace banque & assurance →Collectez et sécurisez les legs.
Un inventaire réalisé du vivant du testateur, justificatifs à l'appui : la garantie qu'aucun legs ne se perd et que les volontés du donateur sont respectées.
Espace fondations →
Une solution créée par des diplômées notaires, conçue pour les professionnels du patrimoine.
Parce que nous connaissons vos contraintes déontologiques, Clésame est :
Confidentialité
Les données patrimoniales sont chiffrées de bout en bout et ne sont accessibles qu'à vous, via IDNot, sur mandat des héritiers. Ni Clésame, ni le tiers de confiance désigné par votre client n'y ont accès.
Souveraineté
Clésame est hébergé en France, sur des serveurs soumis exclusivement au droit français. Les données sont chiffrées de bout en bout, sans aucun serveur étranger impliqué.
Pérennité
Clésame garantit la réversibilité des données et s'appuie sur des partenaires technologiques français de référence, notamment OVHcloud et Docaposte, afin d'assurer un haut niveau de sécurité, de fiabilité et de continuité de service.
Proposez Clésame à vos clients.
Notre équipe vous présente la solution et construit avec vous le modèle de partenariat le plus adapté à votre structure.